이야기
피리의 금속 장식을 반짝이는 물건으로 오해한 거대한 새에게 낚아채인 유즈는 폭풍 속에서 탈출해 낯선 도시 근처로 떨어진다. 굶주림과 외면을 견딘 끝에 한 아이의 작은 친절을 만나고, 더는 여우의 모습을 숨기지 않은 채 광장에서 노래한다.
고향에서 멀리 떨어진 작은 키츠네가 낯선 인간 도시에서 자신의 노래로 하룻밤 머물 곳을 만든다.

피리의 금속 장식을 반짝이는 물건으로 오해한 거대한 새에게 낚아채인 유즈는 폭풍 속에서 탈출해 낯선 도시 근처로 떨어진다. 굶주림과 외면을 견딘 끝에 한 아이의 작은 친절을 만나고, 더는 여우의 모습을 숨기지 않은 채 광장에서 노래한다.
깊은 숲의 키츠네 마을에서 노래하던 유즈가 거대한 새에게 낚아채인다.
폭풍 속 탈출 끝에 인간 도시로 떨어지고, 인간형으로 변해 먹을 것을 구한다.
아무도 듣지 않던 노래 앞에 한 아이가 멈춰 서서 빵을 건넨다.
유즈는 여우형으로 돌아가 노래하고, 도시에서 처음으로 잠잘 곳을 얻는다.